RESOLUCION Nº 185-HF/2021.-

EXPTE. Nº .-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 5 MAR. 2021.-

EL MINISTRO DE HACIENDA Y FINANZAS

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Disponer el lanzamiento de la invitación a los tenedores de títulos de deuda publica autorizada por las leyes N° 5.949, N° 6.013, N° 6.019 y Decretos Nº 4074-HF-17 y N° 4710-HF-17 emitidos por la Provincia en el año 2017 cuyo capital asciende a la fecha del presente a la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES DOS CIENTOS DIEZ MILLONES (USD 210.000.000) y cuya amortización operará en septiembre de 2022 (los “Títulos de Deuda”), a prestar su consentimiento a la modificación de determinados términos y condiciones de los Títulos de Deuda de acuerdo con el “Consent Solicitation Statement” en idioma inglés (Memorando de Solicitud de Consentimiento) que se aprueba en virtud del artículo [2] de la presente, operación que tiene por finalidad obtener el consentimiento de al menos el 75% del total de capital en circulación de los tenedores de los Títulos de Deuda, con el objeto de implementar modificaciones a sus términos y condiciones tendientes a mantener y/o restaurar la sostenibilidad de la deuda publica provincial.-

ARTICULO 2°.- Aprobar la siguiente documentación mediante :la cual se instrumentaran las operaciones mencionadas en el artículo 1 de la presente resolución (i) el “Consent Solicitation Stateinent” en idioma inglés (Memorando de Solicitud de Consentimiento); relativo a la modificación de los términos y condiciones de los Título dé Delicia, los términos y condiciones allí incluidos y su traducción al castellano que cómo Anexo I y Anexo II forman parte integrante de la presente resolución, (i) el texto de los anexos del “Consent Solicitation Statement en idioma inglés (Memorando de Solicitud de Consentimiento), que contienen ‘ información actualizada relativa a la Provincia incluyendo ciertos factores de riesgo, en idioma inglés y su traducción al castellano, (iii) el texto del Contrato de Agente de Solicitud (Solicitation Agent Agreement), en idioma inglés y su traducción al castellano, a ser celebrado entre la Provincia y BCP Securities, LLC y Santander Investment Securities inc, como agentes (incluyendo sus respectivas entidades afiliadas).‑

ARTICULO 3°.- Aprobar la designación de BCP Securities, LLC y Santander Investment Securities Inc, como agentes de la reestructuración, contando con el asesoramiento legal de los estudios Martínez de Hoz & Rueda y Clifford Chance US como sus asesores legales locales e internacionales respectivamente en la reestructuración de los Títulos de Deuda; para que, por sí .o a través de sus respectivas casas matrices y/o controlantes y/o afiliadas y/o subsidiarias, actúen como agentes del consentimiento en el proceso de reestructuración de los referidos Títulos de Deuda.-

ARTICULO 4°.- Aprobar la designación de DLA Piper Argentina (Cabanellas, Etchebarne, Kelly) y con Holland & Knight LLP Para que actúen come asesores legales local e internacional respectivamente de la Provincia en la reestructuración de los Títulos de Deuda, con base en la propuesta recibida de ambas firmas de abogados y teniendo en Cuenta su experiencia y trayectoria en el asesoramiento de reestructuración en este tipo de operaciones.-

ARTÍCULO 5°.- Autorizar a los señores Secretaria de Ingresos Públicos C.P.N. MARIA TERESA AGOSTINI D.N.I. N° 16.631.358 y/o a la señora Subsecretaria de Ingresos Públicos, MARIA GABRIELA SORIA, DNI 16.446300 y/o al Secretario de Egresos Públicos C.P.N. FORTUNATO ESTEBAN DAHER, D.N.I. N° 27.232.517 y/o al Subsecretario de Egresos Públicos C.P.N. JUAN EDUARDO BASSUTTI, D.N.I. N° 23.053.628, todos dependientes de este Ministerio de Hacienda y Finanzas del Gobierno de la Provincia de Jujuy, a suscribir conjunta o indistintamente, todos los documentos y certificados que resulten necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 6181 y el Decreto N° 2775-HF-21 y en la presente Resolución, incluyendo las presentaciones requeridas por los organismos pertinentes a efectos de obtener las autorizaciones de listado negociación, así como también a realizar las gestiones, actos y toda otra medida que sea necesaria y/o conveniente a los efectos de reestructurar los términos y condiciones de los Títulos de Deuda. Asimismo, se autoriza a los Sres. Alejandro E. Nona, D.N.I. 21.477.228, Justo. I. Segura, D.N.I. N° 25.873.341. y/o Juan María Rosatto, D.N.I. N° 36.930.793 y/o Marcos Taiana, D.N.I. N° 37.806.431, y/o Marco D’Angelo, D.N.I. N° 39.625.194, y/o María Emilia Díaz D.N.I. 35.897.906 y/o Valentina Melhem, D.N.I. N° 94.064.136, para que indistintamente cualesquiera de ellos, suscriba cualquier clase de documento y/o realice las gestiones, actos y toda otra medida necesaria en representación de la Provincia, a los efectos de obtener la autorización de listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A., y negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. y o en cualquier otro mercado y o bolsas de valores.‑

ARTICULO 6°.- Previa toma de razón por Fiscalía de Estado, publicar sintéticamente en el Boletín Oficial, tome conocimiento el Tribunal de Cuentas, pase a la Oficina de Crédito Público, Dirección Provincial de Presupuesto, Contaduría y Tesorería de la Provincia. Cumplido, vuelva al Ministerio de Hacienda y Finanzas.-

C.P.N. Carlos Alberto Sadir

Ministro De Hacienda Y Finanzas