RESOLUCION Nº 497-HF/2017.-

EXPTE. Nº 500-655/17.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 14 SET. 2017.-

EL MINISTRO de HACIENDA Y FINANZAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- APROBAR la emisión de los Títulos dispuesta por Decreto N° 4074-HF-17 de conformidad con los términos y condiciones que se detallan en el artículo 2° de la presente Resolución.-

ARTICULO 2°.- FIJAR los términos y condiciones definitivos de los Títulos por la suma de VALOR NOMINAL DOSCIENTOS DIEZ MILLONES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES (US$ 210.000.000), los que son establecidos en los documentos definitivos de la emisión que se aprueban en el artículo 3° de la presente Resolución y que se resumen a continuación:

2017. Fecha de Emisión y Liquidación: 20 de septiembre de 2017.
2018. Fecha de Vencimiento: 20 de septiembre de 2022.
2019. Amortización: el monto de capital de los Títulos se abonará el 20 de septiembre de 2022,
2020. Moneda de denominación: Dólares Estadounidenses.
2021. Tasa de Interés: 8,625% (ocho coma seiscientos veinticinco por ciento) anual.
2022. Precio de Emisión: 100% (cien por ciento).
2023. Fecha de Pago de Intereses: Serán pagados semestralmente por período vencido el 20 de marzo y el 20 de septiembre cada año, comenzando el 20 de marzo de 2018.
2024. Denominación Mínima: Dólares Estadounidenses ciento =cuenta mil (US$ 150.000) y múltiplos enteros de Dólares Estadounidenses un mil (US$ 1.000) por encima de dicho monto.
2025. Listado y Negociación: en el Mercado Euro MTF Market de la Bolsa de Comercio de Luxemburgo, Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y Mercado Abierto Electrónico S.A.
2026. Ley Aplicable: Ley del Estado de Nueva York, Estados Unidos de América.
2027. Jurisdicción: Tribunales competentes del Estado de Nueva York o tribunales federales estadounidenses con asiento en la Ciudad de Nueva York, localidad de Manhattan y asimismo la jurisdicción de cualquiera de sus respectivos tribunales de apelación.

ARTÍCULO 3°.- APROBAR los textos definitivos del (i) Memorando de Oferta preliminar (Preliminaty Offering Memorandum), tanto en idioma inglés como en su traducción al español, que como Anexos I.A y I.B arman parte de la presente Resolución; (ii) Memorando de Oferta Final (Final Offering Memorandum) utilizado en la oferta y colocación de los Títulos, que como Anexos II.A y II.B forman parte de la presente Resolución; (iii) Contrato de Colocación Local celebrado entre la Provincia y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. y Banco Hipotecario S.A., en el carácter de colocadores locales, que como Anexo III.A forma parte de la presente Resolución;.(iv) Contrato de Colocación Internacional (Dealer Manager Agreement) celebrado entre la Provincia y BCP Securities, LLC y Banco Santander S.A., como colocadores internacionales, tanto en idioma inglés como en su traducción al español, que como Anexos IV.A y IV.B forman parte de la presente Resolución; (v) Mandato de la Provincia con el Banco Santander S.A. y BCP Securities, LLC, que como Anexo V.A forma parte de la presente Resolución; y (vi) el Certificado Global que representará los Títulos conforme a la Regulación S de la Ley de Títulos Valores de Estados Unidos de América de 1933, que como Anexo VI.A forma parte de la presente Resolución.-

ARTÍCULO 4°.- Previo registro, pase a Fiscalía de Estado y Tribunal de Cuentas, publicar en el Boletín Oficial. Cumplido pase a la Oficina de Crédito Público, Dirección Provincial de Presupuesto Contaduría y Tesorería de la Provincia. Cumplido vuelva al Ministerio de Hacienda y Finanzas y archívese.-

Lic. Pablo Andrés Giacchino

Ministro de Hacienda y Finanzas

Interino