SICOM S.A. OBLIGACIONES NEGOCIABLES PyMES POR HASTA V/N $15.000.000. Conforme al art. 10 de la Ley 23.576 Sicom S.A. (la “Sociedad”), por asamblea de fecha 22 de agosto de 2012 y resolución de directorio del 11 de septiembre de 2012 se aprobó una Emisión de Obligaciones Negociables conforme a las siguientes condiciones, complementadas con las establecidas en el Prospecto a publicar en el/los Boletín/ines de la/s Bolsa/s de Comercio donde las Obligaciones Negociables coticen y en la Autopista de la Información Financiera de la Comisión Nacional de Valores () (el “Prospecto”): I.-CONDICIONES DE EMISIÓN DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES. Monto: hasta $ 15.000.000 (pesos quince millones). Vencimiento: Salvo que de otro modo se especifique en el Prospecto será a los 24 meses desde la Fecha de Integración. Amortización: Salvo que de otro modo se especifique en el Prospecto, se amortizarán en 4 cuotas semestrales iguales y consecutivas. Interés: Salvo que de otro modo se especifique en el Prospecto, en concepto de interés las ON devengarán una tasa nominal anual variable equivalente a la Tasa BADLAR más un Diferencial de Tasa a licitarse en el Período de Licitación. Dicha tasa, durante todo el tiempo de vigencia de las ON nunca será inferior al 15% (quince por ciento) nominal anual ni superior al 23% (veintitrés por ciento) nominal anual. Los servicios de interés serán pagaderos en forma semestral junto con el capital, en las fechas que se indiquen en el Cuadro de Pago de Servicios que se incluirá en el Aviso de Colocación. Los intereses se devengarán desde la Fecha de Integración (inclusive) hasta la primera Fecha de Pago de Servicios (exclusive)- para el primer servicio- o desde la Fecha de Pago de Servicios anterior (inclusive) para los restantes-, hasta la Fecha de Pago de Servicios correspondiente (exclusive) (el “Período de Devengamiento”). El interés se calculará sobre el saldo de capital (o valor residual de los títulos emitidos) considerando para su cálculo 365 días. Tasa BADLAR: es el promedio de las tasas de interés para colocaciones a plazo fijo en bancos privados en pesos por un plazo de entre 30 (treinta) y 35 (treinta y cinco) días para operaciones por un monto mayor a un millón de pesos, elaborada y publicada por el Banco Central de la República Argentina. A fin de calcular los intereses, se tomará el promedio de las Tasas BADLAR publicadas durante (a) el mes calendario anterior a la Fecha de Integración, para el primer Servicio, y (b) durante el último mes calendario del Período de Devengamiento anterior, para los siguientes. Actualmente, la Tasa BADLAR es informada por el BCRA en su página de Internet (www.bcra.gov.ar), Sección “Estadísticas e Indicadores/Monetarias y Financieras/Descarga de paquetes estandarizados de series estadísticas/Tasas de interés por depósitos /Series diarias/BADLAR”. En caso que la Tasa BADLAR dejare de ser informada por el BCRA, se tomará: (i) la tasa sustitutiva de la Tasa BADLAR que informe el BCRA o (ii) en caso de no existir o no informarse la tasa sustituta indicada en (i) precedente, se calculará la Tasa BADLAR, considerando el promedio de tasas informadas para depósitos a plazos fijo en pesos por un monto mayor a un millón de pesos por períodos de entre 30 y 35 días de los cinco (5) primeros bancos privados de la Argentina. Para elegir los cinco (5) primeros bancos privados se considerará el último informe de depósitos disponibles publicados por el BCRA. El Diferencial de Tasa es la tasa adicional que se pagará por sobre la Tasa BADLAR, expresada como una cantidad de puntos básicos, y que se determinará a través del sistema “holandés” al finalizar el Período de Colocación. Una vez determinado el Diferencial de Tasa se publicará el mismo en el Boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Garantía: Común, salvo que de otro modo se especifique en el Prospecto. Pagos de Servicios: Salvo que de otro modo se especifique en el Prospecto, los intereses y/o amortizaciones (“Servicios”) serán pagaderos en las fechas indicadas en el Aviso de Colocación (las “Fechas de Pago de Servicios”). Si la fecha fijada para el pago fuera un día inhábil, quedará pospuesta al siguiente Día Hábil, sin que se devenguen intereses sobre dicho pago por el o los días que se posponga el vencimiento. Las obligaciones de pago se considerarán cumplidas y liberadas en la medida en que el Emisor ponga a disposición de Caja de Valores S.A. los fondos correspondientes. Se entenderá por “Día Hábil” cualquier día lunes a viernes, salvo aquellos en los que los bancos están obligados a cerrar en la ciudad de Buenos Aires. Intereses moratorios: Salvo que de otro modo se especifique en el Prospecto, los intereses moratorios se devengarán desde la fecha en que debió pagarse el Servicio hasta su efectivo pago y los mismos ascenderán a una vez y medio el interés compensatorio. Reembolso anticipado a opción del Emisor: Salvo que de otro modo se especifique en el Prospecto, el Emisor podrá reembolsar anticipadamente la totalidad o una parte de las ON que se encuentren en circulación, al valor nominal con más los intereses devengados hasta la fecha de pago del valor de reembolso. El importe a pagar a los obligacionistas será el valor de reembolso, que resultará de sumar al valor nominal-total o parcial, según el caso-los intereses devengados conforme a las condiciones de emisión hasta el día de pago del valor de reembolso. La decisión será publicada en el Boletín de la BCBA. Tal publicación constituirá notificación suficiente para los obligacionistas. El valor de reembolso se pagará en un plazo no mayor a treinta (30) días desde la publicación del aviso correspondiente. Reembolso anticipado por razones impositivas: Salvo que de otro modo se especifique en el Prospecto, las Obligaciones Negociables podrán ser rescatadas a opción del Emisor en su totalidad, pero no parcialmente, en caso que tuvieran lugar ciertos cambios impositivos que generen en el Emisor la obligación de pagar montos adicionales bajo las Obligaciones Negociables, conforme surja de un dictamen emanado de un asesor impositivo de reconocido prestigio. En tal supuesto, se procederá como se indica en el apartado “Reembolso anticipado a Opción del Emisor”. II. DATOS DEL EMISOR: Sicom S.A. (a) Domicilio social: La Madrid 191 de la Ciudad de San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy. (b) Datos de constitución: Sociedad anónima constituida en la Ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy el 25 de marzo de 2008 e inscripta en el Registro Público de Comercio de la Provincia de Jujuy al Folio 303, Acta Nro 297, Libro I de Sociedades Anónimas, el 12 de diciembre de 2008 y registrada con copia bajo el asiento Nro 9, al Folio 77/85, al Legajo XIII del Registro de Escrituras Mercantiles de Sociedades Anónimas el 12 de diciembre de 2008, (c) Plazo: 99 años a contar desde la inscripción en el Registro Público de Comercio; (d) Objeto social: Tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros las siguientes actividades: a) Administrar por cuenta de sus propietarios, bienes, explotaciones, industrias, comercios, patrimonios, sucesiones y cualquier otro ente o actividad que pudiera producir ganancias o dividendos; b) Prestar servicios de facturación comercial y su mantenimiento; c) Gestión de cobranzas; d) Otorgar créditos exclusivamente con fondos propios ; e) Administrar y explotar servicios de atención médica; f) Comprar, vender y prestar servicios relacionados con la tecnología informática y de última generación. La actividad principal de la sociedad es la comercialización minorista de artículos e insumos tecnológicos, la venta de créditos para consumo, el desarrollo comercial de Sicom Pagos otorgando el servicio de cobranzas de facturas y la comercialización de servicios a través de su red de Cajeros Automáticos “Red Genial”, primera red de cajeros automáticos no bancarizados de la Argentina, el desarrollo de otros medios de pagos(e) Capital social al 30/09/2012: $23.241.000 (f) Patrimonio Neto según Estados Contables auditados al 30/09/2012: $42.032.443 (g) La emisora no tiene en circulación obligaciones negociables. A la fecha Sicom SA adeuda la suma de Pesos Ocho millones sesenta y seis mil novecientos sesenta y seis con 89/100 ($8.066.966,89) con garantía de prenda sobre créditos concedidos.-

24 ABR. LIQ. Nº 110707 $ 110,00.-